Winner’s est sur tous les fronts. L’enseigne, qui ouvrira son premier hypermarché en décembre, s’impose comme la grande surface la plus fréquentée par les Mauriciens, d’après l’étude Shopper de Kantar TNS. Elle se démarque également comme le leader dans le secteur de la grande distribution.
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Le Top 10 des grandes surfaces les plus fréquentées
C’est Winner’s qui se positionne comme le leader dans le classement des grandes surfaces les plus visitées par les Mauriciens. Dreamprice arrive en deuxième position suivi d’Intermart.
Pour quelles raisons les gens font leurs courses chez…
La proximité, les promotions offertes, les produits proposés, les facilités de parking. Ce sont là autant de facteurs qui poussent les consommateurs à privilégier une enseigne par rapport à une autre.
| Winner’s | Dream Price | Intermart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Près de leur domicile | 62% | Près de leur domicile | 65% | Bons services | 38% |
| Meilleures promotions | 42% | Meilleurs prix | 54% | Meilleurs prix | 34% |
| Meilleurs prix | 26% | Meilleures promotions | 51% | Près de leur domicile | 31% |
| Facilité d’accès | 24% | Agencement du magasin | 25% | Meilleures promotions | 31% |
| Atmosphère conviviale | 24% | Leurs services de livraison | 18% | Sur leur route | 28% |
| Des produits de bonne qualité | 24% | Meilleure variété de produits | 15% | Meilleure variété de produits | 27% |
| Bons services | 22% | Bons services | 13% | Tous les produits sous un seul toit | 24% |
| Tous les produits sous un seul toit | 20% | Des produits de bonne qualité | 13% | Des produits de bonne qualité | 19% |
| Sur leur route | 20% | Tous les produits sous un seul toit | 13% | Atmosphère conviviale | 16% |
| Propre et bien entretenu | 20% | Facilité d’accès | 12% | Propre et bien entretenu | 16% |
| Agencement du magasin | 16% | Sur leur route | 11% | Agencement du magasin | 25% |
| Service-clientèle | 14% | Des facilités de parking | 9% | Facilité d’accès | 14% |
| Facilités de parking | 14% | Des produits bien rangés | 7% | Service-clientèle | 13% |
| Des produits bien rangés | 12% | Atmosphère conviviale | 7% | Facilités de parking | 12% |
| Proximité avec leur lieu de travail | 6% | Produits bien rangés | 11% |
L’intervalle à laquelle les consommateurs font leurs courses
80 % des shoppers font du « stock up », qui correspond aux grosses courses du mois. Par contre, 39 % font du « top up », soit les courses de la semaine. Ils ne sont que 8 % des consommateurs à privilégier le « quick stop », qui correspond à un achat spécifique ou urgent.
| Types d’achats | % de consommateurs |
|---|---|
| Courses du mois | 80% |
| Courses de la semaine | 39% |
| Achat urgent ou spécifique | 8% |
| % des consommateurs qui font des courses de la semaine | |
| par enseigne | |
| Winner’s | 67% |
| Intermart | 34% |
| Dream Price | 33% |
| Jumbo | 29% |
| Way | 19% |
| Super U | 16% |
| % des consommateurs qui font des courses du mois par enseigne | |
| Winner’s | 47% |
| Dream Price | 38% |
| Intermart | 22% |
| Jumbo | 17% |
| Way | 16% |
| Super U | 9% |
| % des consommateurs qui font des achats spécifiques | |
| par enseigne | |
| Winner’s | 66% |
| Intermart | 39% |
| Dream Price | 32% |
| Jumbo | 32% |
| Food Lovers | 11% |
| Shoprite | 11% |
Grande distribution : un secteur qui pèse Rs 26,3 milliards
Pick and Buy Limited (Winner’s) reste en haut du peloton en termes de chiffre d’affaires dans le Top 100 Companies. Par contre, Udis Ltée (Super U) est la plus performante en termes de profitabilité. À savoir que le secteur de la grande distribution brasse un chiffre d’affaires combiné de Rs 26,3 milliards en 2017 contre Rs 26,5 milliards en 2016. Ce qui représente une baisse de 1 %.
Le bilan financier des opérateurs
| Compagnies | Chiffre d’affaires | Profits avant impôts |
|---|---|---|
| Pick and Buy Limited (Winner's) | Rs 6,05 milliards | Rs 110,5 millions |
| Udis Ltée (Super U) | Rs 4,63 milliards | Rs 255,7 millions |
| Seven Seven Co Ltd (Dream Price) | Rs 3,74 milliards | Rs 41,7 millions |
| Somags Ltée (Jumbo & Spar) | Rs 2,36 milliards | Rs 66,3 millions |
| Shoprite (Mauritius) Ltd | Rs 1,14 milliard | Des pertes de Rs 68 millions |
| Family World Ltd (Intermart) | Rs 1,07 milliard | Rs 84,6 millions |
| Bagatelle Distributors Ltd | Rs 1,01 milliard | Rs 41,5 millions |
| Sik Yuen Limited | Rs 973,3 millions | Rs 52 millions |
| Inas & Co Ltd (Lolo Supermarket) | Rs 898,4 millions | Rs 59,7 millions |
| Tang Wai and Co Ltd | Rs 617,9 millions | Rs 26,3 millions |
| London Supermarket Ltd | Rs 617 millions | Rs 36,6 millions |
| King Savers Ltd | Rs 576,8 millions | Rs 12,2 millions |
| Save Mart Trading | Rs 356,2 millions | Rs 2,4 millions |
| VK & K’S Supermarket Ltd | Rs 334,2 millions | Rs 2,9 millions |
| Expressmart Distribution Ltd | Rs 284,8 millions | Rs 5,1 millions |
| M.Savers Ltd | Rs 284,3 millions | Rs 6,7 millions |
| Simla Supermarket Co Ltd | Rs 279,64 millions | Rs 4,3 millions |
| Super Unic Co Ltd | Rs 243,7 millions | Rs 11,2 millions |
| Super Cash Ltd | Rs 230,8 millions | Rs 5,7 millions |
| Antonio Maurer Co Ltd | Rs 177,7 millions | Des pertes de Rs 2,4 millions |
| London Distribution Co Ltd | Rs 175,5 millions | Rs 1,1 million |
| Discounters Supermarket | Rs 137 millions | Rs 2,2 millions |
| Express Mart | Rs 103,5 millions | Rs 1,9 million |
Virginie Villeneuve (responsable de l’intelligence marché chez Kantar TNS)
« Les Millenials urbains ont une préférence pour Intermart »
Pourquoi certaines enseignes sont plus populaires que d’autres ? Virginie Villeneuve, responsable de l’Intelligence marché chez Kantar TNS, y apporte des éléments de réponse.
Quelle lecture faites-vous de la fréquentation des grandes surfaces ?
Si nous nous basons sur la fréquentation durant les quatre dernières semaines, nous notons que Winner’s domine le secteur. Son dynamisme, ses efforts dans les points de vente et ses campagnes de communication massives payent. L’écart se creuse avec le deuxième acteur du marché Dream Price. Par ailleurs, depuis quelques mois, Intermart s’impose à la troisième place du marché à la place de Super U. Lorsqu’il s’agit de choisir une enseigne pour faire ses courses, on remarque que la proximité avec le domicile, les promotions et les meilleurs prix sont des critères déterminants. C’est d’ailleurs les trois premières raisons pour lesquelles les shoppers choisissent Winner’s ou Dream Price. Winner’s se différencie toutefois, en termes d'accessibilité, de son atmosphère agréable et de la qualité des produits. Si les shoppers optent pour Intermart, c’est avant tout pour la qualité du service, mais aussi parce que l’enseigne se trouve sur le chemin des shoppers.
Quelles sont les priorités des shoppers quand ils fréquentent les grandes surfaces ?
Les shoppers ont trois missions principales lorsqu’ils font du shopping : faire les courses du mois, les courses hebdomadaires ou des achats spécifiques ou urgents. Ceux qui font les courses du mois se sont rendus en priorité chez Winner’s (47%), Dream Price (38 %) et Intermart (22%). Ceux qui font des achats hebdomadaires le font principalement chez Winner’s (67 %), mais on remarque qu’Intermart, grâce à son implantation géographique avantageuse, est la deuxième enseigne pour les courses de la semaine devant Dream Price. Lorsqu’il s’agit des achats spécifiques, on retrouve la même situation.
Quelles sont les autres tendances notées au niveau des grandes surfaces ?
Pour la première fois, Intermart s’installe comme le troisième acteur du circuit de la grande distribution. Ce sont presque 2 shoppers sur 10 qui se sont rendus chez Intermart sur les quatre dernières semaines. Intermart confirme sa position en étant le deuxième acteur visité sur les missions de top up (achat hebdomadaire) et quick stop (achat spécifique). Son système de fidélité est systématiquement cité en premier par les shoppers sur les trois missions. Intermart a une clientèle particulière, car pas moins de 75% de ses shoppers appartiennent à la classe aisée mauricienne et ce sont principalement des Millennials urbains.
Ceux qui ont grimpé et reculé dans le classement du Top 100
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