Offre publique : un groupe indonésien lève Rs 429 millions en bourse

L’Arindo Holdings, filiale du deuxième mineur de charbon d’Indonésie Adaro Energy, a levé $ 12,1 millions (environ Rs 429 millions) sur la bourse de Maurice. La branche  d’investissements outre-mer a ainsi mis en vente 1,3 million de titres, représentant 5 % de son capital propre à $ 11,45 l’unité (environ Rs 396,17).

« Nous avons procédé à cette première offre publique en vue de consolider notre flexibilité financière », dit Adaro Energy dans un communiqué mardi.

Le groupe indonésien envisage d’utiliser les revenus de cette offre publique pour rembourser sa dette et renforcer son capital de base. Arindo Holdings a fait son entrée sur la bourse de Maurice en décembre 2015. Il compte des actifs évalués à $ 483,96 millions (environ Rs 16, 745 milliards). Il a réalisé des bénéfices de $ 23,14 millions (environ Rs 800 millions) l’année dernière, soit 3 4% de moins que l’année précédente. Les revenus totaux ont été de $ 171,35 millions (environ Rs 6 milliards) l’année dernière, soit 7,5 % inférieur aux $ 185,35 millions (environ Rs 6,4 milliards) enregistrés l’année précédente.

Le groupe indonésien compte 13 filiales en Indonésie, à Singapour et à Maurice. Il produit 39,44 millions de tonnes de charbon pour les premiers neuf mois de cette année, soit une baisse de 2 % l’année précédente. Il compte produire 52 à 54 millions de tonnes de charbon cette année. Il est aussi en voie de développement de centrales électriques au Java oriental et au centre de Java pour diversifier ses sources de revenus.